多くのフリーランスにとって付き物とも言える『請求書発行』業務。とは言うものの、エクセルを立ち上げて、真っ白の状態からレイアウトを組んで、表を作って…「なんてことをやっているヒマはない」という方が大半のはず。
確かに、そういった経理関係の業務よりも、日々のクリエイティブな活動や今後の事業の計画などに時間を当てるべきです。
そこで今回は、誰でも簡単に使える請求書のテンプレートを紹介したいと思います。
ぜひ皆さんも、以下のテンプレートを積極的に活用して、日々の業務の効率化を図っていきましょう。
そもそも何のために請求書が必要なのか？
本題に入る前に、根本的な話から進めていきたいと思います。なぜ請求書は必要なのか。
結論としては、漏れがないよう「お金を受け取るため」です。請求書を先方に送ることで「お金を払って頂けますでしょうか」というメッセージを伝えることになります。
請求書を送ることがリマインドの意味を持ち、クライアントによる支払い忘れを防ぐことにも繋がります。
会社によっては、間違って未完了の状態でお金を払うことがないよう「請求書を受け取った段階で、全ての業務が完結」と認識しているところもあります。
つまりは、請求書は確実に発行して送付するようにしましょう。
オススメのテンプレート5選
それでは本題に入ります。今回オススメするのは以下5つのテンプレート。それぞれ好みに合わせて、利用してみてください。
- MFクラウド
- ビジネス テンプレート
- Misoca
- みんなのexcelテンプレート
- サテライトオフィス・テンプレート集 for G Suite
ひとつずつ説明していきます。
MFクラウド
家計簿アプリで有名な、マネーフォワード社が提供しているテンプレートです。テンプレートによっては、約40万件もダウンロードされています。
MFクラウドの特徴
ズバリ、選びやすさです。
- 色から選ぶ(白黒、オレンジ、青など)
- イメージから選ぶ(シンプル・ポップなど)
- 業種から選ぶ（個人事業主・法人など)
など、選び方にいろんな切り口があります。テンプレートは無料でダウンロードできます。「どういった視点でテンプレートを選べば良いかわからない」という方にオススメです。
ビジネス テンプレート
クラウド型業務・経営管理システム『board』を運営している、ヴェルク社が提供しているテンプレート集。サイト内、全て無料でダウンロードができます。
ビジネス テンプレートの特徴
用途にあわせた、豊富なテンプレート集
デザインの豊富さはもちろん、請求書のテンプレートは、様々なバリエーションがあります。
具体的には
- 源泉徴収
- 値引き欄
- 前月繰越の有無
- 縦横レイアウト
- 英語 など
例えば、『値引き欄』という項目は、一般的なテンプレートだと中々設定されていないことも多いです。「テンプレートではありながら、かゆいところにも手が届く」オススメのテンプレートサイトです。
Misoca
会計ソフトの『弥生会計』でおなじみの弥生の子会社であるMisoca社が提供しているテンプレート集。
以下のようなオシャレなテンプレートが、無料でダウンロードできてしまいます。
殺風景な請求書に、「ワンポイントのデザインをきかせたい」という方は、以下のサイトにアクセスしてみてください。もちろん、シンプルなデザインなども用意されています。
みんなのexcelテンプレート
面倒な会員登録は一切不要。アクセスして即、ダウンロード可。
「とにかく早くダウンロードしたい」という方はこちらのサイトがオススメです。もちろん、どのテンプレートも無料でダウンロードすることができます。
サテライトオフィス・テンプレート集 for G Suite
今まで紹介してきたサイトは基本的に、Excelデータがメインです。人によっては、使用している端末に「Excelがインストールされていない」方もいるかと思います。そんな方には以下のようなテンプレートもあります。
データは、スプレッドシート形式。Googleアカウントさえあれば、内蔵しているソフトに依存せず、誰でも利用することができます。
まとめ
人によっては、「サイトにアクセスしたは良いが、そこからどのテンプレートを選べば良いかわからない」と迷ってしまう方もいるでしょう。
そんな時は、サイト内の上位に表示される『最もベタなテンプレートをチョイスする』のも一つの手です。
あとは、『請求の合計金額』や『振込先情報』といった、肝心な部分がしっかりと目立っているか・わかりやすくなっているか、等の視点で見てみると選びやすくなります。さあみなさんも使えるものは積極的に有効活用して、業務の効率化を図っていきましょう。
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